Relato da viagem de uma jovem pela baía de Paraty que toma rumos inesperados. Ela parte para encontrar um amigo caiçara e juntos aproveitarem o feriado em Ilha Grande. Mas no meio do caminho os planos mudam, ela acaba indo para Paraty e vivencia de perto a realidade da população caiçara que vive nas favelas de lá. Convive com bandidos, foragidos da polícia e descobre um esquema de tráfico de pepinos do mar. Ao mesmo tempo conhece praias paradisíacas, se apaixona e se encanta pela cultura local. Uma experiência real que merece ser contada