Действие происходит через 10 лет после цикла "Потерянные звёзды" Златолап встречает на своей территории незнакомую кошку и она рассказывает ему что ушла из родного племени. Оруженосец жалеет её и советует не уходить на ночь глядя, но она всё равно уходит. Понимая, что истощённой одиночке одной не справиться он решает ненадолго сбежать из племени и помочь новой знакомой. А путь предстоит нелегкий... На самом деле описание обманчиво, история намного интереснее!)