Thế giới được chia làm hai nửa phù thủy (WIZ) và người bình thường (IZ), trong thế giới phù thủy lại còn có phe phù thủy thuần chủng và phe phản phù thủy. Cách duy nhất để một trong hai phe thống trị được thế giới phù thủy đó là phải tập hợp được 12 phép phù thủy thất truyền. Truyện được kể theo lời của Hitomi