Si Rafael Sarmiento ay isang binatang nagbakasyon sa Sitio Mabaya kasama ang kaniyang pamilya. Napadpad siya sa isang abandonadong mansion kung saan nakilala niya ang isang misteryosong lalaki na si Maxence. Tuwing dapithapon, nagtatagpo sila sa gitna ng dalampasigan gamit ang bangka. Lihim nila ang isa't isa. Sa bawat gabi na sumasapit, nagliliwanag ang buong mansyon. Nababalot man si Pael ng kutob at pagdududa, nanatili siyang tikom tungkol dito, sapagkat ang pagkikita nila ni Maxence ang pinakamahalaga para sa kaniya. Maraming lihim na sila lang ang nakakaalam.