Gabriel, um arcanjo dedicado a Deus, se apaixona por Belzebu. Ele arrisca tudo indo até a Terra para encontrá-lo, mas acaba perdido e sem ninguém para ajudá-lo, exceto Aziraphale. Enquanto isso, Crowley, sem dinheiro e contato com o Inferno, mora com Aziraphale, fortalecendo sua relação. Como esses desejos divinos serão enfrentados por todos os envolvidos?