В ночь после бала Арсений спал плохо. Он пришёл домой после двенадцати, но, когда лёг в постель, долго ворочался и уснул далеко за полночь. Сон его был неспокойным, Арсений то и дело просыпался. Слишком громко отсчитывали секунды настенные часы, под окном несколько раз сработала сигнализация чьей-то машины, ко всему прочему мешала ветка тополя, от ветра бьющаяся в окно.
Только под утро Арсений провалился в беспокойный сон, наполненный живыми яркими образами. Ему снились кружащиеся в танце пары, но вместо стен актового зала вокруг были своды пещеры, освещённые мерцающими огнями. Над танцующими возвышалась Маргарита Львовна в чёрном облачении и с короной на голове. Она пела Аниным голосом оперную арию. Арсений смотрел на происходящее снизу вверх, словно вокруг были одни великаны. Он очень хотел остаться не замеченным, но его присутствие обнаружили. Пение прекратилось. Все повернули к нему свои лица в масках. Вместо обычных костюмов и платьев на танцующих были нелепые одежды и головные уборы. Среди присутствующих он увидел Ольгу, она зло крикнула ему: «Не лезь не в свое дело!». После чего Арсений кинулся бежать. Но бежал он уже по ночным городским улицам, не похожим на улицы его города. Светили фонари, а вокруг не было ни души. Сердце бешено билось, казалось оно так рвется, что скоро выскочит через горло. Все его четыре лапы мягко приземлялись и снова отталкивались от земли, но то, что настигало его в этой тишине, не отставало ни на шаг. Фонари потухли все разом, а накрывшая его темнота сделалась плотной и тяжелой. Она душила его. Где-то совсем близко раздалось кошачье мяуканье, разбудившее Арсения.
Проснулся он запутавшимся в одеяле. Оно-то и душило его во сне. Арсений выбрался и вдохнул воздуха. На улице рассвело. С удивлением обнаружив, что мяуканье на самом деле ему не снилось, а доносилось из коридора, он оделся и с любопытством выскочил в коридор.
- Ма-а-ам! – позвал Арсений, когда прямо на пороге своей комнаты обнаружил рыжую годовалую кошку. Та сидела под дверью, а когда он вышел, с любопытством обнюхала его ноги. – Ты принесла в дом кошку?
- С добрым утром! – донеслось с кухни. – Нет. Она сама к нам в квартиру напросилась. Забежала из подъезда, когда я из магазина возвращалась. Как-то жалко стало ее выбрасывать.
