A história se passa 23 dias após Sonic e o Cavaleiro Negro, Eggman volta ataca e Jazz retorna, Eggman enfrenta Sonic, Amy, Tails e Shadow e Zazz enfrenta o Knuckles, Charmy, Vector, Jet e Sonic.
Em Seaside Hill, está Knuckles procurando a Esmeralda Mestre que sumiu, mas Knuckles ver o Jazz passando e acha que é coisa do Eggman após ver Badniks
Knuckles"o que será que o Eggman está pensando? Eu espero que isso seja ajuda ao Soni... Seu Badnik maldito"
Knuckles fica bravo após um Badnik atacar ele e destrói todos que ele ver, Zazz percebe que o Knuckles está indo até a direção dele e se prepara, Knuckles percebe que os Badniks acabaram e o Zazz aparece
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Zazz começa a jogar estrelas na direção do Knuckles, Knuckles desvia de todos e Zazz deixa estrelas no chão e Knuckles desvia de todos
Knuckles"isso não é suficiente para me derrotar"
Knuckles consegue derrotar o Zazz e ele sai de Seaside Hill.
