Julia houdt van zwemmen, van het water, van de vrijheid, van de duizend kleine druppels die je dragen. Maar Julia draagt ook een geheim met zich mee, een geheim waardoor ze niet overdag kan zwemmen. Wanner ze met haar ouders naar een camping in Frankrijk gaat, glipt ze er 's nachts tussenuit om in de rivier te kunnen zwemmen. Het lijkt alsof ze het goed verborgen weet te houden, totdat ze Alex ontmoet, en zijn zusje Dana. Naarmate zij en Alex elkaar beter leren kennen, wordt Alex nieuwsgieriger naar Julia en wordt het voor haar steeds moeilijker om de reden van haar nachtelijke uitstapjes te verbergen...
