Legami di famiglia

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L'episodio inizia con Elena che si sveglia a causa di rumori sospetti. Nel tentativo di controllare da dove provengono, vede alla tv una notizia in cui lei è vittima di un attacco animale. Damon appare in casa della ragazza e inizia a inseguirla. Subito dopo Stefan si sveglia dal suo sogno con Damon seduto accanto a lui. La morte di Elena era solo un giochetto che Damon ha messo nella testa di Stefan mentre stava dormendo. Damon lo informa, inoltre, che la polizia ha catturato l'animale che è responsabile degli attacchi e che ha deciso di rimanere per un po' a Mystic Falls coprendo le sue tracce.

Elena cerca di lucidare un orologio da tasca che fa parte dei suoi cimeli di famiglia, poiché la signora Lockwood (moglie del sindaco) gliel'ha chiesto per poterlo inserire nel patrimonio del Consiglio dei Fondatori. Jeremy si arrabbia quando sente che lo sta per dare via e per l'ennesima volta i fratelli non sono d'accordo. Stefan va a casa di Elena, che gli chiede di farle da accompagnatore all'esposizione dei beni antichi. Allo stesso tempo, Damon costringe Caroline ad invitarlo all'esposizione e lei naturalmente accetta, poiché non ha scelta.

Tyler si trova al Grill (dove lavora Vicki) con i suoi genitori, ma quando la ragazza va al loro tavolo, Tyler si comporta come se non la conoscesse. Quando i suoi genitori se ne vanno, cerca di parlare con lei, così ne approfitta per farsi invitare alla festa, infatti lui glielo chiede e Vicki accetta, ma Jeremy che ascolta tutta la conversazione le dice di aver sbagliato, poiché Tyler la tratta come spazzatura.

Bonnie parla con Caroline e la incoraggia a rivelare il segreto di Damon. Così Caroline rivela il segreto alla sua amica che poi dice ad Elena la versione di Damon riguardo alla storia con Katherine, ma Elena le dice che questa è la versione della storia di Damon.

A casa Salvatore, Zach chiede a Damon perché è tornato, così Damon si arrabbia e lo attacca. Stefan interviene e ferma Damon che se ne va. Zach svela a Stefan di una piantagione di verbena che si tramanda di generazione in generazione e lo incoraggia ad utilizzarla su Damon per indebolirlo. Stefan cerca di mettere della verbena nella bevanda di Damon ma non riesce dal momento che se ne accorge andando all'esposizione piuttosto arrabbiato.

Tyler arriva a casa Gilbert per prendere la scatola con gli oggetti richiesti da sua madre. Elena gli dà la scatola, ma in seguito, la signora Lockwood chiama per dire ad Elena che l'orologio da tasca non è presente tra gli oggetti. Elena le dice che cercherà di portarlo al ballo dei Fondatori. Così va nella stanza di Jeremy e lo accusa di averlo rubarto. Jeremy nega di averlo preso, ma alla fine lo restituisce ad Elena dicendole che l'ha preso solo perché il padre lo voleva dare a lui. Sentendosi in colpa Elena decide di restituire l'orologio a Jeremy prima di partire per il ballo.

Alla festa, un ex fidanzato di Jenna, Logan Fell, (reporter della città) tenta di riconciliarsi con lei, ma lo rifiuta poiché è il motivo per cui aveva lasciato la città. Lui è persistente e alla fine della festa, Jenna accetta di uscire con lui per un pranzo.

Damon vuole rimanere da solo con Elena così chiede a Caroline di chiedere a Stefan di ballare. Quando rimangono da soli, si scusa per il suo comportamento nel parcheggio e spiega che tutti i fratelli Salvatore sono maledetti per questo Stefan e Damon si odiano. Egli condivide con lei la storia dei "primi" fratelli Salvatore e la donna che entrambi amavano. Elena dice a Damon che non vuole essere nel bel mezzo della loro rivalità e se ne va. Mentre balla con Stefan, Elena gli chiede del suo passato con Katherine ma si rifiuta di darle spiegazioni. Frustrata, Elena lo lascia solo sulla pista da ballo cominciando a credere nei presentimenti di Bonnie.

Damon rivela il vero motivo della partecipazione all'esposizione, quando recupera un cristallo nascosto in una scatola di legno. Caroline cerca di impedirgli di rubare, ma Damon le spiega che è lì solo per prendere qualcosa di suo che aveva messo lì da tanto tempo.

Nel frattempo, Bonnie si stupisce quando riesce ad accendere ogni candela nella sala da pranzo con i suoi poteri, mentre Elena vede segni di morsi sul corpo di Caroline e comincia a farle delle domande. Caroline dice che Damon non aveva intenzione di farle del male e se ne va. Elena va dritta da Damon per avvertirlo di stare lontano da Caroline e poi va da Stefan per scusarsi del suo comportamento in precedenza. Lei gli racconta di Caroline e di ciò che Damon le sta facendo, ma Stefan la rassicura dicendogli di saper gestire tutto.

Dopo aver allontanato Caroline, Damon affonda i denti nel suo collo, ma dopo aver bevuto da lei, crolla sull'erba in agonia. Stefan appare e confessa che, dal momento che non poteva drogare il suo drink con la verbena, ha drogato quello di Caroline, sapendo che Damon l'avrebbe morsa. Stefan porta Damon, che è troppo debole per resistere, nel seminterrato della loro casa e lo chiude lì per proteggere Elena.

L'episodio si conclude con il signore e la signora Lockwood, lo sceriffo Forbes e Logan Fell riuniti per discutere riguardo all'orologio da tasca che Elena non ha portato al ballo e di cui avevano bisogno. Chiedono allo Sceriffo se è sicuro di quello che sta succedendo, e lei dice di sì dal momento che tutti e cinque i cadaveri sono stati trovati dissanguati. Infine Logan dice: "Sono ritornati."

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