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Fratelli di sangue

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Stefan, rinchiuso in cantina, ricorda il passato: Mystic Falls, 1864. La caccia ai vampiri è cominciata. Stefan e Damon, collaborando per salvare Katherine, vengono uccisi a colpi di fucile. Il giorno dopo, Stefan si risveglia in una casetta vicino alla cava, dove Emily lo informa che li ha salvati e che sia lui che Damon si trovano in uno stato di transizione tra la natura umana e quella vampira. Hanno due possibilità: lasciarsi morire o diventare completamente vampiri, nutrendosi di sangue umano. Il ragazzo raggiunge la riva del lago, dove discute con suo fratello della morte di Katherine e di come Giuseppe Salvatore li abbia ripudiati.

Mystic Falls, presente. Elena e Damon cercano di far nutrire Stefan, invano. A casa, la ragazza incontra suo zio John, che le dice di sapere che il suo ragazzo è un vampiro. Anna comunica a Jeremy che ricomincerà a frequentare il liceo, mentre prima studiava in casa. Damon apprende da Alaric un possibile indirizzo dove potrebbe trovarsi Isobel. La sera, Elena entra nella cella di Stefan, che prova ad attaccarla, ma poi continua a ricordare e racconta ad Elena la sua storia.

Mystic Falls, 1864. Dopo essersi risvegliato vicino alla cava, Stefan era andato a trovare il padre, il quale gli aveva confessato di essere stato lui stesso ad uccidere i suoi due figli perché non poteva tollerare il loro amore per un vampiro: così dicendo, aveva provato ad ucciderlo nuovamente, ma si era ferito e Stefan, nutrendosi del suo sangue e uccidendolo, si era trasformato completamente.

Mystic Falls, presente. Damon e Alaric si dirigono all'indirizzo trovato da Ric e trovano un vampiro della cripta che, prima di essere ucciso, racconta di come John li stia aiutando a riprendersi dopo essere tornati tra i vivi. Il professore decide di non cercare più Isobel. Nel frattempo, John comunica a Pearl di sapere cos'è realmente. La donna, impaurita, torna a casa per preparare le valigie e andarsene ma prima di uscire viene uccisa assieme a Harper. Anna, dopo aver salutato Jeremy, torna a casa e trova sua madre morta, uccisa da John, e scoppia in lacrime.

Damon, tornato a casa, vede Elena sconvolta dopo il racconto di Stefan e le narra di come Stefan lo obbligò a trasformarsi. Elena lascia a Stefan la possibilità di uscire dalla cella portandogli l'anello, ma Stefan fugge senza indossarlo. Elena lo segue e lo convince a combattere la sua natura. Intanto al bar della città Alaric, dopo la nottata trascorsa con Damon a caccia di vampiri, viene avvicinato da Isobel.

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