Depuis l'attaque de Bill Cipher sur la ville de Gravity Falls, Mabel et Dipper les jumeaux du mystère vont sur leur 19 ans et ont passé de merveilleux été dans la petite ville mystique. Cependant celui-ci risque d'être compris par le retour inattendu du fameux triangle démoniaque, mais comment et pourquoi il est ramené est quelque chose d'étrange et surtout incompréhensible pour les jumeaux du mystères qui vont malheureusement devoir cohabité avec le démons durant un certains moment.
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