La Malédiction de la Méchante Reine est rompue. Les habitants de Storybrooke se souviennent de leur véritable identité. Tandis qu'Emma, Mary Margaret et Enya se retrouvent dans la Forêt enchantée et font la rencontre de la Princesse Aurore et de Mulan, elles essayent de trouver un passage pour rejoindre Storybrooke et reçoivent l'aide de Killian Jones, le Capitaine Crochet, qui souhaite se venger de Rumplestiltskin.
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