Chulsoo si manusia setengah serigala itu kehilangan arah hidupnya setelah kematian Soon-yi, manusia pertama yang mengurusnya. Hidup panjang bukan berkah baginya, buat apa panjang umur tapi tidak memiliki siapapun. Chulsoo pergi ke kota dan dia menemukan kebun binatang yang telah sepi. Hampir semua kandang hewan di tempat itu kosong. Disana lah dia bertemu Haekyung, wanita penyayang itu membuatnya memiliki harapan lagi. (btw karakter Chulsoo gak akan sepolos di filmnya, doi dah berkembang seiring perkembangan zaman) base on A werewolf boy dan Secret Zoo Mohon maaf kalo cerita ini ada unsur fiksi dan fantasinya hehe