Auf Dumbledores Wunsch hin, schließt Remus Lupin sich den Werwölfen im Untergrund an. Dort trifft er nicht nur auf Fenrir Greyback, sondern auch auf Werwölfe, die nur darauf brennen, sich an den Zauberern zu rächen. Und er sieht, was mit den Kindern passiert, die Greyback gebissen und dann weit abseits der Zaubererwelt aufzieht. Remus muss schnell feststellen, dass er nicht als Gesandter dort ist, sondern als Spion und damit sein eigenes Leben riskiert.