Et si Hope n'était pas la première née des Mikaelson ? Et si un autre membre de la fratrie avait eu un fils avant Klaus ? Alors que Dahlia est en route pour honorer la promesse qu'Esther lui a faite, deux personnes que les Mikaelson ne pensaient jamais revoir arrivent chez eux. Accompagnées d'un petit garçon de trois ans et demi. Ce petit garçon est puissant. Très puissant. Et son attitude pourrait être considérée dérangeante du point de vue de certains.