Jonathan "Jace" Garcia Parker é um estudante de engenharia elétrica e ciência da computação no MIT, seu padrasto era um importante agente duplo que foi assassinado e sua mãe ingressou em uma organização criminosa em busca de vingança. Agora, Jace entra em uma equipe na base de operações da C.I.E.E.L (Central de Inteligência, Espionagem, Defesa e Logística). A equipe tem como missão proteger o mundo inteiro, de todas as ameaças possíveis, capturando e aniquilando grupos terrorista e agora, isso inclui a mãe de Jace. Daemon Volkonsky Romanov é o melhor agente da C.I.E.E.L e dono de um passado obscuro e conturbado. Enfrentar assassinos treinados e terroristas é considerado fácil para ele, o difícil é controlar seus sentimentos conflitantes pelo novo membro da equipe.