O Clã Cultri escondeu seu filho mais velho, Nathan, aos onze anos, em uma pequena cidade no coração dos Estados Unidos para protegê-lo da caça implacável dos lobisomens da Clã Bowyer. Nathan Cultri desapareceu e, em seu lugar, surgiu Nathan Anthony, uma criança comum de Bel Lar, uma cidade pacata, órfão sob os cuidados de sua excêntrica tia-avó. Quase sete anos depois, após um longo período de treinamento para seu retorno, Nathan encontra uma criatura que deveria estar muito longe dali. Friederik, um jovem lobisomem de sobrenome esquecido, aparece suplicando por ajuda. Sem memórias e vagando por mais tempo do que consegue se lembrar, Friederik traz consigo apenas um pequeno pedaço de papel, com o nome de Nathan rabiscado.
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