En este quinto arco, han pasado varios años desde que los Héroes Alienígenas encontraron los Omnitrixes y se revela que en ese periodo se han separado de ellos para iniciar una vida normal. No obstante, cuando un nuevo enemigo aparece amenazando la...
Gwen y Sashi estan ayudando a Penn y Boone a entrenar Karate en el gimnasio de la escuela, después de un largo tiempo entrenando, Sam y Nova llegan hasta donde están ellos, declarando que habían organizado una reunión para ellos con los Caballeros Eternos
Los Caballeros Eternos necesitan ayuda para matar a un dragón que ha sido mantenido cautivo debajo de su castillo durante 1.000 años y que acababa de escapar ahora, la investigación muestra en la pantalla a dos Tomcats de Northrop Grumman F-14 que interceptan el dragón
Le disparan al dragón, el cual les dispara con su aliento de fuego a los F-14s, prediendolos en fuego antes de que se apaguen las imágenes, Cuando el grupo encuentra el dragón, Penn, Sashi y Boone activan sus Omnitrixes, transformándose en Chromastone, Nova transforma el Varitrix en una espada Chromastone
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Luchan contra el Dragón, pero se dan cuenta de que la bestia está tratando de comunicarse con ellos, Connor comienza a disparar tanto a ellos como al dragón, Gwen y Sam lo detienen, el dragón aprovecha esto para escapar volando, Penn, Sashi y Boone activan sus Omnitrixes, transformándose en Humungousaur
Nova transforma el Varitrix en un martillo Humungousaur, juntos amenazan a un asustado Caballero Eterno del área de investigación, el cual les revela que a dónde podría estar el dragón, después de llegar a un almacén, arreglan el traductor universal del dragón
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Lo que les permite comunicarse con éxito con el dragón, descubriendo que en realidad es un mapeador alienígena, el cual aterrizó en La Tierra hace miles de años sólo por su trabajo y luego fue capturado por los Caballeros Eternos, deciden ayudar al dragón a que llegue hasta su nave espacial y se vaya a casa
Sin embargo, el propio dragón quiere vengarse de los Caballeros Eternos por su encarcelamiento injusto y largo, lejos de su familia, mientras que Gwen, Nova y Sam tratan sin éxito de evitar que los Caballeros Eternos lo ataquen, pero Penn, Sashi y Boone son capaces de hacer que el dragon se vaya a casa
Afirmando que para tomar su venganza tendrá que pasar por las únicas personas que han estado tratando de salvarlo, Penn, Sashi y Boone se ponen delante del dragón, bloqueando su camino con sus cuerpos y negándose a transformarse, al final, el dragón alienígena consigue salir de la Tierra
Aunque Connor cree que los Caballeros Eternos han perdido su propósito, la noticia de que existe un mundo lleno de dragones renueva su promesa, al igual que su necesidad de vengarse exacta de aquellos que le permitieron regresar a casa, jurando que se vengara de aquellos que mancharon su honor
