En este quinto arco, han pasado varios años desde que los Héroes Alienígenas encontraron los Omnitrixes y se revela que en ese periodo se han separado de ellos para iniciar una vida normal. No obstante, cuando un nuevo enemigo aparece amenazando la...
El Viejo George va al Área 51, después de golpear a los guardias y entrar se la lleva toda y solo deja un gran cráter, en otra parte, más precisamente en un bosque, los Héroes Alienígenas acompañados por Max están alrededor de una fogata, entonces Cooper llama a Max para hablarle de la desaparición del Área 51
Así que todos van a investigar, acompañados de Cooper y el Coronel Rozum, y cuando llegan al Área 51 solo ven el cráter dejado por el Viejo George y cuando van al fondo descubren unas extrañas bóvedas las cuales tenían varios prisioneros alienígenas, Rozum dijo que eran terroristas, pero no era así
Nova activa su Varitrix, transformándose en Big Chill para ver como estaban las cosas ahí abajo, cuando regresa dice que todo era horrible e inhumano, Max le obliga a Rozum que los libere y Nova dice que a todos los 774 prisioneros, luego Rozum dice que en realidad eran 775 y entonces descubren que uno escapó
Luego notan que alguien estaba robando una nave de los Plomeros, Penn activa su Ultimatrix, trata de transformarse en Humungousaur, pero en su lugar se transforma en Rath, mientras estaba sujetado de ella se cae, luego llegan los demás y notan que Rath (Penn) hizo que la nave humeara entonces siguen el rastro
Después de seguirla, solo encuentran la nave de Cooper vacía en un muelle pero con el modo de autodestrucción activado, Sam intenta apagarlo con su insignia pero solo hizo la explosión peor, así que Sashi la tira al rio como Echo Echo, después en la ciudad encuentran al Prisionero 775 atacando todo a su paso
Penn, Sashi y Boone activan sus Ultimatrixes, transformándose en Humungousaur, Blitzwolfer y Goop, Nova transforma su Varitrix en un Arco Crashhopper, Sam activa su Antitrix, transformándose en Rush, Bunnicula activa su Nemetrix, transformándose en Polecat, yjunto a Gwen luchan contra el Prisionero 775
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Gwen logra atraparlo en una esfera de mana, el Prisionero 775 les cuenta que había sido atacado por militares y los mismos habían asesinado a su familia, Boone le sugiere que haga justicia y el Prisionero 775 dice que eso planea hacer, así que usa sus habilidades de camuflaje, simulando que ha desaparecido
Gwen entra en pánico y deshace la esfera de mana, la risa del Prisionero 775 se escucha por todo el edificio, pero no pueden deducir de donde viene, así que Gwen arroja esferas de mana a diestra y siniestra, tratando de defenderse del Prisionero 775, esto provoca que el edificio donde están se derrumbe por completo
Afortunadamente son protegidos por la burbuja de mana de Gwen, quien se da cuenta de la situación y dice que el Prisioneros 75 quiere asesinar a Rozum por venganza, habiéndose dado cuenta de esto, les informan a Max y a Cooper sobre la situación, así que vuelan hacia Florida donde estaba Rozum y su familia
Cuando llegan Gwen se da cuenta que trajeron al prisionero y tira una bola de mana a la nave para ver al prisionero que se va corriendo, así que Penn, Sashi y Boone activan sus Ultimatrixes, transformándose en Wildmutt para rastrearlo, mientras tanto el prisionero vio por la ventana a Rozum, su esposa y un bebé
El Prisionero 775, se conmueve un poco por esto, y no quiere atacar, pero justo Wildmutt (Penn), Wildmutt (Sashi) y Wildmutt (Boone) aparecen y lo tiran al suelo, empiezan a luchar y aparece Rozum diciendo que se aleje de su familia pero el prisionero lo agarra y lo amenaza con el aguijón retráctil ubicado en su cola
Así que Wildmutt (Penn), Wildmutt (Sashi) y Wildmutt (Boone) abofetean sus Ultimatrixes, adquiriendo así sus formas Ultimate, y lo detienen al estrellarlo contra un auto, pero el prisionero dice que lo maten porque no le queda nada para seguir viviendo, pero Penn, Sashi y Boone se destransforman y no le hacen nada
Después vienen los plomeros para llevárselo, pero Nova escanea su ADN, y les dice al resto del equipo que sus poderes podrían ser útiles, ellos están de acuerdo con esto, así que se van, luego Max le dice a Rozum que la Tierra estaba violando la ley interestelar y de que no se da cuenta de la seriedad de su trabajo y se va
