Dopo questi fatti si presentano due nuovi personaggi che rimarrano per tutta la serie,il maialino trasformista Olong e il re del deserto Yamcha e il compagno di avventure Paul,un gattino capace di trasformarsi.
Goku conosce Olong in un villaggio da lui dominato terrorizzando gli abitanti con i suoi poteri (si può trasformare in ogni per solo 5 minuti).
Salvando gli abitanti del villaggio Goku e Bulma ottengono un'altra sfera del drago.
Bulma pensa che i suoi poteri potevano tornargli utili e decide di portarsi Olong con lei.
Senza mezzi di trasporto Goku,Bulma e Olong soni costretti ad incamminarsi nel deserto.
Qui vengono attaccati da Yamcha e Paul.
Goku si contrappone ma per via della fame le forze si esauriscono.
Fortunatamente Yamcha è molto timido e non riesce a stare vicino alle donne,così alla vista di Bulma scappa via.
Bulma invece trova Yamcha molto carino.
Intanto anche Yamcha viene a sapere delle sfere del drago e decide di seguire Goku,Bulma e Olong.
