Pilaf si vuole vendicare di Goku e gli altri facendoli finire arrosto.
Decide però di farlo la mattina dopo siccome era tardi.
Intanto Goku spiega a Bulma e gli altri che c'è un mostro che appare tutte le notti di luna piena.
Infatti il nonno di Goku è stato ucciso proprio da questo mostro.
Bulma e Yamcha spaventati gli dicono di non guardare la luna.
Goku però la guarda lo stesso e si trasforma in un enorme scimmione che distrugge la cella in cui erano intrappolati e il castello di Pilaf.
Yamcha e Jiaozi per fermarlo decidono di tagliarli la coda,conoscendo il suo punto debole.
In questo modo Goku torna normale.
