Thượng nhị quỷ, Douma là một quái vật. Hắn đã một quái vật kể từ khi còn trong hình hài của con người. Hắn máu lạnh, vô tình, coi việc giết chóc là một niềm vui. Dù là một con quỷ rất mới nhưng Douma đã nhanh chóng tiến đến vị trí số 2 trong hàng Thập nhị nguyệt. Douma còn đứng đầu một tổ chức giáo phái thu thập các tín đồ con người mê nuôi. Nhưng những điều đó không thể làm lu mờ đi sự thật hắn có vẻ ngoài rất đẹp. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt bảy sắc màu độc nhất vô nhị. Douma rất hay mặc áo thun bó sát, hoàn toàn tôn lên cơ thể nở nang rắn chắc của hắn. Đó cũng là một trong những điều các tín đồ nữ rất mến mộ hắn. Nhưng trong dàn tín đồ ấy có một người, thật ra cũng không phải người. Nàng ta là một con quỷ, là một con quỷ trà trộn vào giáo phái này để đi theo Douma. Vì sao ấy à? Chắc nàng là người duy nhất sùng bái hắn không phải vì sức mạnh, hay nhan sắc, mà là vì huyết quỷ thuật của hắn.
Hiroko Hirumi biến thành quỷ vào một ngày giông bão, khi nàng bị chính gia đình hành hạ, đánh đập, rũ bỏ. Nàng không nhớ cũng không biết ai là người ban phát cho nàng ân huệ để trở thành một con quỷ bất tử. Nhưng nàng từng sống trong khoảng thời gian bóng tối, sống dưới dạng quỷ nhưng chỉ vật vờ nay đây mai đó. Nhưng rồi, Hiroko nhận thấy mình không thể cứ như vậy mãi được, nàng phải luyện tập, để có thể mạnh lên, che giấu đi ngoại hình quỷ dữ đáng sợ, sống hòa vào cộng đồng con người nhằm kiếm nguồn thức ăn dồi dào, tìm ra mục đích tồn tại, biến sự vĩnh cửu trở nên có ý nghĩa. Hiroko luyện tập và không ngừng mạnh lên trong sự bí mật đó đến khi nàng bắt gặp cảnh tượng Douma đang chơi đùa với một thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Hiroko biết đến sự tồn tại của tổ chức này, suốt 50 năm nay nàng luôn tránh tiếp xúc với bọn chúng. Bằng sự thông minh tài trí bẩm sinh, Hiroko gây ra bao nhiêu án mạng rồi lấp liếm chúng bằng những vụ án kinh hoàng mà người ta luôn nghi ngờ là do con người làm ra. Lúc ấy Hiroko nhìn thấy Douma sử dụng huyết quỷ thuật, đó là lần đầu tiên trong đời, Hiroko được nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ đến như vậy. Hiroko điên cuồng bám theo Douma, biết được đến giáo phái của hắn liền lập tức gia nhập. Nàng biết Douma nhận ra được sự tồn tại của nàng trong giáo phái chứ, nhưng hắn chỉ là không quan tâm mà thôi. Nhưng thì có sao chứ? Chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy hắn ở trên đỉnh cao, nàng cũng mãn nguyện rồi.
Nhưng gần đây Hiroko thấy được một sự chuyển biến bất thường trong cơ thể mình. Nàng luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng không biết là vấn đề ở đây. Khi nàng còn loay hoay không biết bản thân làm sao, thì có người đến gọi nàng, nói rằng giáo chủ muốn gặp nàng. Hiroko giật mình, Douma... Muốn gặp nàng? Trời ơi trời ơi, nàng mới gia nhập giáo phái 2 tuần đã bị hắn phát hiện ra ý đồ bất chính rồi sao? Phải làm sao phải làm sao đây? Nàng sẽ bị đuổi đi ư?
Nội tâm cuồng loạn là thế nhưng Hiroko vẫn vẻ ngoài điềm tĩnh đi theo tín đồ nam đến gặp Douma. Trước khi nàng bước vào, nam nhân kia còn không nhịn được liếc nhìn nàng một cái. Hiroko nhìn thấy liền nổi một trận ghê tởm. Ánh mắt hắn ta ngập tràn dục vọng nguyên thủy, dung tục và trần trụi. Hiroko từ khi là con người đã rất đẹp, nàng đẹp đến nỗi khiến mẹ của mình, một mĩ nhân nhà giàu phải ghen tị. Nhưng nàng sinh ra với thân thể khiếm khuyết, bị cả gia tộc ruồng rẫy dù có gương mặt tuyệt thế khuynh sắc đến ra sao. Cha nàng khinh bạc nàng, mẹ nàng ruồng bỏ, anh chị em trong nhà cũng cậy quyền mà bắt nạt chà đạp nàng. Nhưng giờ nghĩ lại, Hiroko không có nửa điểm đau buồn. Chính hôm bị biến thành quỷ, nàng đã giết sạch cả gia tộc, ăn sạch nam nữ lớn nhỏ trong nhà.
