Enquanto Timão e Pumba discutiam por causa de insetos apetitosos, Kiara saiu de fininho para se aventurar nas Terras Proibidas. De repente, deu de cara com um filhote de leão que nunca tinha visto - Kovu.
Os dois foram pular de pedra em pedra no pântano, mas não é que elas se mexeram? Na verdade, as pedras eram crocodilos! Com mandíbulas famintas por todo lado, Kiara e Kovu saíram correndo mas costas dos crocodilos, até chegarem a um lugar seguro.
