Mas, no dia seguinte, enquanto Simba e Kovu caminhavam palas Terras do Reino juntos, foram atacados por um bando da Terra Proibida! Simba logo achou que era armação de Kovu. Depois da briga, Simba conseguiu ir embora, mas Nuka, o irmão de Kovu, acabou morrendo ao tentar impressionar Zira.
Com uma mistura de raiva e tristeza, Zira chamou Kovu de traidor e arranhou a cara dele com suas garras, deixando um corte perto de seu olho, igualzinho ao de Scar. Kovu deixou Zira para trás. Agora ele sabia que seu verdadeiro lar era com Simba e Kiara.
No enquanto, quando voltou a Pedra do Rei, todos os animais pensaram que Kovu era um traidor, e Simba o mandou embora das Terras do Reino. Mas Kiara não acreditava que Kovu era mau e foi atrás dele. Quando Kiara o encontrou, os dois ficaram muito felizes e decidiram que tinha chegado a hora de voltar para as Terras do Reino e finalmente trazer a paz para esses dois bandos.
