Nas Terras Proibidas, o irmao de Kovu, Nuka, e sua irma, Vitani, estavam brigando quando Zira chegou com Kovu. Ela estava brava porque tinha pedido para os dois tomarem conta do irmão.
- Não é culpa deles! - gritou Kovu. - Eu foi dar uma volta e, quando conheci a Kiara, pensei que ela pudesse ser minha amiga...
Zira até riu, mas então percebeu como aquele plano poderia ser bom. Se Kovu fizesse amizade com Kiara, poderia se livrar de Simba e dominar as Terras do Reino de uma vez por todas!
Os anos se passaram, e Kiara e Kovu ficaram adultos.
Um dia, Zira disse para Kovu:
- Finalmente você está pronto. É qual é o seu destino?
Kovu respondeu:
- Vou vingar Scar e tomar o lugar dele nas Terras do Reino - e matar Simba!
