bercerita tentang ushio suzuki yang dikenal sebagai murid terpayah disekolahnya karena nilai ujian praktek sihirnya adalah nol. karena itu ia dijuluki zero. ia mempunyai teman bernama tsubasa mizumi. hidup mereka bejalan damai sampai saat mereka bertemu haruhi yui. ia mengaku bahwa ia putri raja iblis kepada mereka berdua . ia datang kepada suzuki aats perintah raja iblis. ia juga menyebut suzuki sebagai pendekar berpedang hitam tanpa baju baja. apakah benar ushio suzuki seorang pendekar ? apa yang sebenarnya raja iblis inginkan dari suzuki ?
6 parts