Czkawka już od lat mieszka samotnie na odległej wyspie razem z ostanim przedstawicielem Nocnej Furii broniąc inne smoki przed Łowcami. Odkrywają razem nowe tajemnicze zakątki i nieopisane dotąd gatunki poznając ich sekrety. Pierwsze problemy pojawiają się, gdy na Północne Targi przybywają pewni nieproszeni goście, a zaitrygowany chłopak postanawia podążyć ich śladem idąc prosto na spotkanie z przeszłością, przed którą tak usilnie próbował kiedyś uciec.