Als ob er nicht selbst genug Probleme hätte, soll Nielema, der Kriegsdrache, nach der Freundin von Lana suchen. Dabei muss er jetzt, da sein Drache gerade vor der Brunft steht, selbst aufpassen, dass er sich nicht unkontrolliert verwandelt. Und dann noch Lili, die Frau, die ihn jedes Mal so seltsam betrachtet. Immi weiß ganz genau, welcher Drache für sie bestimmt ist. Immerhin sieht sie ihn in den Visionen. Aber warum muss es ausgerechnet Nielema sein? Er ist grob, brutal und gerät immer so leicht in Rage, dass man ihn kaum bändigen kann. Doch dann lernt sie einen ganz anderen Nielema kennen. Was beide nicht wissen: irgendjemand will Nielema schaden, damit er nicht mit seiner Braut zusammen kommt und sich dadurch für immer in den roten Drachen verwandelt. Cover von Nancy Bieler