Teodoro Perdomo es un viejo policía corrupto que disfruta en estafar, molestar o engañar a quien se cruce en su camino. Ayudando a su jefe decide escoltar a un peligroso criminal por las carreteras nocturnas de Venezuela sin saber que algo sobrenatural los acompañaba a ambos dentro del automóvil. Los sucesos ocurridos dentro del vehículo sobrepasan los limites de la conciencia humana. Teodoro descubrirá el verdadero sentimiento del horror.