Война магов и колдунов закончилась победой последних. Изуку - ученый, пытающийся выкрасть книгу о Вечной Жизни из королевской библиотеки, где его перехватывает полудемон, также желающий заполучить эту книгу. Мидория согласен отдать её и уйти, но его не отпускают, заставляя расшифровать каждую страницу древней рукописи