Después de la Tercera Guerra Mundial, el mundo quedó devastado y los sobrevivientes se confinaron en campamentos militares. Las generaciones expuestas a la radiación desarrollaron mutaciones genéticas, y esos descendientes fueron convertidos en armas biológicas por el gobierno. Felix, conocido como "Y-15", es uno de esos jóvenes con poderes incontrolables. Criado para ser sumiso y utilizado como máquina de guerra, Felix nunca ha aprendido a manejar sus habilidades, casi muriendo en una brutal terapia de electrochoques. Hyunjin, el científico encargado de "mejorarlo", comienza a cuestionar todo lo que cree al ver el sufrimiento de Felix. Al invadir los anarquistas la central donde trabaja, Hyunjin traiciona al régimen, dispuesto a proteger a Felix a cualquier costo. Mientras el mundo se tambalea en medio de una guerra por el poder, el amor entre Felix y Hyunjin será clave para su supervivencia y la de los suyos.