Kristoff y Anna no encontraban a Elsa, de hecho esperaron a que todos los invitados se fueran para ver si estaba por ahí, pero no fue así; hablaron con el gobernador sobre la situación y buscaron a Elsa por todas partes, la búsqueda no funcionó y regresaron a casa. Se dieron cuenta que las cosas de Elsa seguían ahí, así que se quedaron esperando toda la noche pero no llegó. Anna estaba triste, no quería irse de Burgess sin Elsa pero ya debían de irse; tomaron las maletas de Elsa y se dirigieron al puerto. Kristoff abrazó a Anna y le besó la cabeza
-Cuando llegue a su casa se dará cuenta que nos hemos ido a Arendelle y vendrá de inmediato, no te desanimes, ella está bien en algún lugar-
-Kristoff...-lo abrazó con más fuerza y sus lágrimas salieron-Espero que este bien-
-¡Lo está! Recuerda que tiene sus poderes-
Anna sonrió y todos subieron al bote, ellos estaban en camino a Arendelle pero alguien más iba de camino a Arendelle, era Pitch.
Cuando bajaron del barco fueron directamente al castillo para avisarle a Rapunzel que podían gobernar su reino como debía ser; Pitch se movía entre las sombras ya que era de noche cuando habían llegado.
-¡Tú tratando de interponerte en mis planes! ¡Tu pueblo sufrirá por lo que has hecho!- gritaba Pitch entre las sombras
Buscó un lugar para realizar su plan y encontró el castillo de Elsa, lo emocionó tanto que provocó una carcajada. Cuando entró al castillo notó que era inmenso que era digno de un rey de las pesadillas, de repente llegó malvavisco y al percatarse de la presencia de Pitch comenzó a acercarse amablemente porque Elsa le había enseñado a ser educado y amigable, aunque eso no funciona con Pitch Black.
-Hola guerrero de nieve, creo que necesitas un cambio al igual que éste castillo-
Malvavisco se emocionó, Pitch lo tocó con el dedo índice y las pesadillas comenzaron a apoderarse de él, gritaba por el dolor y atacaba a Pitch pero se defendía a la perfección la transformación se completó y lo transformó en un dragón de pesadillas, el castillo se volvió negro y sin luz, solo la luna podía iluminar el castillo aunque eso es lo que odiaba más a Pitch porque eso significaba que el Hombre de Luna lo estaba vigilando. Esperó a la siguiente noche para comenzar su plan y darles tiempo a los guardianes de encontrarlos.
Rapunzel había convencido a Eugene de poder quedarse un día más que al fin y al cabo sus padres gobernaban su reino, aunque no se tardó mucho en convencerlo porque él haría todo por Rapunzel. Anna seguía preocupada y angustiada por Elsa, Kristoff estaba a su lado animándola.
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The rise of the Frozen Kings
FanfictionSegunda parte de la película Frozen junto con The rise of the guardians