Ren es un niño de nueve años que acaba de perder a su madre, con la que ha vivido desde el divorcio de sus padres. Sin saber nada de su padre, rechaza vivir con sus tutores legales y se escapa hacia las calles de enfadado con todo el mundo.
En el Reino de las bestias (渋天街, jūtengai), el Venerable ha decidido que va a retirarse para así poder reencarnarse en un dios y para ello nombra dos sucesores potenciales: Iôzen, muy popular entre los ciudadanos y padre de dos hijos, y Kumatetsu, fuerte pero solitario y triste. El Venerable (バケモノ, bakemono) le sugiere a Kumatetsu que busque y acoja a un aprendiz con la esperanza de sucederle. Mientras merodea por las calles de con su adlátere, Tatara, Kumatetsu se topa con Ren y le pregunta si quiere ser su aprendiz. Ren se niega rotundamente, pero sigue los pasos de Kumatetsu hacia el Reino de las bestias debido a la curiosidad pero luego no es capaz de regresar al mundo humano. Allí presencia la batalla entre Iôzen y Kumatetsu, y le impresiona la persistencia de Kumatetsu a pesar de que nadie del público está de su lado. Pese a que Ren le da ánimos, ante la incredulidad de los presentes, Kumatetsu es derrotado. Sin embargo, el Venerable declara que la pelea para decidir el sucesor será más adelante.
Al adoptar a Ren a su cargo, Kumatetsu lo bautiza como, Kyûta debido a su edad (Kyû es nueve en japonés). Sus primera sesión de entrenamiento no marchan bien ya que Kumatetsu no sabe enseñar, aunque Kyûta se da cuenta de que puede aprender de él imitándole mientras realiza labores de casa. Llegado a un punto, el chico puede predecir los movimientos de su maestro y moverse como él. Kumatetsu, sorprendido, decide que el chico está listo y empiezan a entrenar juntos.
Ocho años más tarde, Kyûta se convierte en un reputado luchador de y espera que algún día su maestro esté orgulloso de él. Debido a su afiliación con Kyûta, Kumatetsu empieza a ser admirado por multitudes, incluso por el hijo menor de Iôzen, y recibe muchas solicitudes de niños que quieren entrenar con él. Casualmente, Kyûta descubre de nuevo el camino de vuelta al mundo humano y allí conoce a Kaede, una estudiante que le ayuda a recuperar los años sin haber ido a clase. Mientras tanto, Kyûta encuentra a su padre y descubre que está dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Confundido por esta doble vida, no sabe si vivir bajo Ren o bajo Kyûta. Tras rechazar tanto a su padre como a Kumatetsu, descubre el gran vacío (tinieblas) que tiene en su interior que casi le domina pero Kaede le tranquiliza y le da una pulsera roja para ayudarle en los momentos difíciles.
El día del combate por la sucesión, Kumatetsu pierde la confianza sin el apoyo de Kyûta y es reducido con facilidad por Iôzen. Sin embargo, Kyûta, que estaba secretamente entre el público empieza a animarle y Kumatetsu logra vencer a Iôzen. Cuando Kumatetsu es declarado vencedor y nuevo Venerable, se descubre que el hijo mayor de Iôzen, Ichirôhiko, era en realidad un humano que Iôzen encuentra abandonado en las calles de Tokio y decide adoptarlo sin revelarle su verdadero origen. Al igual que Kyûta, Ichirôhiko presenta un gran vacío en su interior y a través de sus poderes telequinéticos hiere de gravedad a Kumatetsu. Kyûta es poséido por sus tinieblas y casi mata a Ichirôhiko, pero recupera los sentidos gracias a la pulsera de Kaede. Ichirôhiko desaparece tras ser consumido por la oscuridad.
Kyûta decide ir al mundo humano para enfrentarse a Ichirôhiko. Kaede se niega a dejarle solo y son atacados por Ichirôhiko, que ha adoptado la forma de una ballena. Incapaz de superar a Ichirôhiko, Ren decide usar su propio vacío para absorber su energía negativa aunque ello implique su propia muerte. Antes de sacrificarse Kumatetsu usa su nuevo privilegio como Venerable y se reencarna en un dios, adoptando la forma de una espada, la espada del corazón rellenado así el hueco de Kyuta y logrando vencer juntos a Ichirôhiko.
Tras la batalla, Ren celebra su victoria con Kaede en el Reino de las bestias y decide regresar al mundo de los humanos. Tras reconciliarse con su padre y consigo mismo, asiste a la universidad y conserva a Kumatetsu en su corazón. Ichirôhiko, que no había muerto, despierta rodeado por su familia adoptiva, comprendiendo que, al igual que Ren, era un humano criado por bestias y consigue aceptar este hecho.
