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Um mundo governado pelo sangue. Surge um guerreiro imprevisível portador de um misterioso poder, reunindo um grupo de pessoas excluídas e banidas dos reinos, bruxos e bruxas, criaturas e monstros para enfrentar o sistema corrupto do Reino Sagac...
Taufus é um reino extremamente próspero, não tanto como Sagac. As duas nações já viveram guerras enormes por terras e batalhas. Um país contra o outro ou pelo mesmo objetivo. As 5 guerras amadureceram bastante as atitudes do Rei de Taufus. O Rei teve apenas um filho, o Príncipe Andrew. Um homem cobiçado por todas as mulheres do território. Diferente de Sagac, em Taufus ninguém passa fome, a colheita é bem distribuída e o Rei tem uma antenção especial com todos os habitantes inclusive das áreas mais distantes do castelo.
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As águas do mar Zeugo banham praticamente todo litoral do País. São águas misteriosas, segundo os navegantes são os mares mais perigosos de todo o país. Entretanto, Andrew sempre sai cedo do castelo, pega a cela de seu cavalo branco e cavalga em direção ao litoral. São horas de viagem, ele para em alguns bares para beber um vinho e segue viagem, sempre volta para o castelo quando a Lua está nascendo nos céus.
O Mar para Andrew era seu refúgio. Fugir de toda a responsabilidade e da Charisse de ser príncipe. A idéia de ter que assumir o trono em breve não fazia bem para a sua sanidade.
Sentava na mesma pedra sempre, de frente para o mar e começava a tocar sua flauta feita com a madeira mais cara do Reino. Não demorava muito para o som da flauta se fundir com um cântico maravilhoso que vinham das águas.
Cabelos loiros e molhados saiam da água, mostrando a pele bronzeada e limpa. Olhos profundos e azuis que encantava profundamente o Príncipe. Em seus seios cochas cobriam os mamilos delicadamente e algas as outras partes. Andava lentamente deixando as marcas de seus pés de princesa na areia e vinha em direção ao príncipe.
- Chegou mais tarde hoje meu Senhor. - A sereia falava, mostrando seus dentes e deixando aquela voz mais perto dos ouvidos do Andrew.
- Não está nada fácil no Castelo, a doença de meu pai está avançando muito, acredito que a magia e o conhecimento que vocês tem o salvariam. Ele não aceita que vocês também são seres do bem.
- Não diga isso! Em todas espécies há quem seja mal.
- E você Ellen? Você é má?
- Tu bens sabes que não sou!
A Sereia senta ao lado do príncipe e os dois ficam admirando as águas da praia. Não demora muito para a maré começar a subir.
- Um dia posso conhecer onde você mora?
- Os Mares São tão perigosos como a superfície, se eu não sou bem vinda aqui você também não seria lá. O único lugar seguro para nos encontrarmos é onde nossos mundos se encontram.
Andrew está completamente apaixonado pela Ellen. Está decidido em pedir a mão da mulher das águas, porém o Reino têm leis claras em relação aos seres dos Mares. As sereias tem uma má fama de enganar bem os homens, mas Andrew sentia que Ellen era sincera.