Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Yoonbum, um rapaz quieto e carrancudo, tem uma queda por um dos caras mais populares e bonitos da faculdade, Sangwoo. Um dia, com a obsessão de Yoonbum por Sangwoo alcança seu pico, e Yoonbum decide entrar na casa de Sangwoo. Mas o que ele viu dentro não era o Sangwoo que ele sonhara, e nada do que ele estava esperand...
