Gulf é um jovem conhecido por ser um dos melhores caçadores de seu vilarejo no meio da floresta. É ousado e destemido, tendo uma ótima relação com sua avó. Porém ataques de um enorme lobo vem tirando o sono dos aldeões. Um dia, ele ganha de presente uma capa vermelha de sua avó e, no mesmo dia,dá de cara com o enorme e temido lobo. Ele só não esperava descobrir se tratar de um lobisomem, que era definitivamente lindo na forma humana. Ficou mais surpreso ainda quando se apaixonou por ele. Agora estava entre uma guerra de alcateias, tendo que escolher entre seu amor, sua aldeia ou sua vida.