Alchemy of souls: Twillight Disapper (FF)

Kemunculan pemindah jiwa mulai mengguncang para penyihir yang ada di Kota Daeho. Keributan dan masalah 20 tahun yang lalu seolah kembali terulang. Sebuah kebenaran yang tertutupi dengan kebohongan mulai terbuka satu persatu.

Sementara itu, di Kota pertahanan Seoho, Seo Hui baru saja mendengar berita mengenai pertunangannya dengan keluarga Kim dari Kota pertahanan Wol yang saat ini sedang berada di Kota Daeho.

Seo Hui pun meminta izin kepada sang ayah, Jendral Seo il untuk pergi ke Kota Daeho dengan alasan bertemu dengan saudara kandungnya, Seo Yul yang saat ini menjadi murid Jeongjingak di Songrim.

Padahal alasan kuat Seo Hui ingin ke Kota Daeho adalah bertemu dengan tunangannya untuk mengetahui wajahnya.

Namun, tak disangka saat dirinya ke Kota Daeho, Seo Hui ikut terseret dengan masalah pemindah jiwa yang muncul secara tiba-tiba di Songrim.