Julena besucht ihren besten Freund Marcel in New Orleans. Doch diesem passt es garnicht das sie hier ist, da die Urvampire gerade in der Stadt sind. Zudem versucht er den letzten Wunsch von Julenas Vater zu erfüllen, denn die Familiengeschichte von Julena birgt ein dunkles Geheimnis. Hinzu kommt das sie sich in einen der Beiden Mikaelson Brüder verliebt. Wer wird es sein? Elijah, der Gefühle für Hayley hat oder doch Klaus, den es schwer fällt Gefühle zu zeigen.