Quand leur mère ouvre un portail, Rebekah et Klaus sont aspirés à l'intérieur et ils se retrouvent sur la Terre du Milieu.
Ils font la rencontre d'Aryanna, Princesse de Fondcombe. Si, d'apparence, elle semble une jeune Elfe fragile, elle se révèle ê...
Galadriel : I amar prestar aen. (Le monde a changé.) Han mathon ne nen. (Je le vois dans l'eau.) Han mathon ne chae. (Je le ressens dans la terre.) A han noston ned 'wilith. (Je le sens dans l'air.) Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Tout commença lorsque les Grands Anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux Elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept, aux Seigneurs Nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et neuf, neuf Anneaux furent donnés à la race des Hommes qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces Anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre Anneau fut forgé.
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Sauron apparaît.
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Galadriel : Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la Montagne du Destin, Sauron le Seigneur des Ténèbres, forgea en secret un Maître Anneau pour gouverner tous les autres.
Dans le feu, Sauron forge l'Anneau Unique.
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Galadriel : Dans cet Anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. "Un Anneau pour les gouverner tous".
Des inscriptions apparaissent sur l'Anneau.
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