Quand leur mère ouvre un portail, Rebekah et Klaus sont aspirés à l'intérieur et ils se retrouvent sur la Terre du Milieu.
Ils font la rencontre d'Aryanna, Princesse de Fondcombe. Si, d'apparence, elle semble une jeune Elfe fragile, elle se révèle ê...
Le lendemain, Aryanna se promène dans les jardins en compagnie de Rebekah qui lui parle de son monde.
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Aryanna : Tout ce que tu me dis est tellement passionnant. J'aimerais tellement voir tout ce dont tu m'as parlé.
Rebekah : J'aurais aimé que notre frère soit avec nous. Ce monde n'est pas aussi horrible que Klaus et moi l'avions craint.
Aryanna : Il était beau et paisible fût un temps. Mais les Orques le rendent dangereux. Je ferai tout mon possible pour que tu puisses rentrer auprès de ton frère.
Rebekah : Merci, Arya. Je sais que je peux te faire confiance et que tu es une amie.
Aryanna sourit et serre Rebekah dans ses bras, ce qui surprend Rebekah.
Klaus arrive au même moment.
Aryanna : Klaus ! Bonjour. Avez-vous bien dormi ?
Klaus : Oui, assez.
Elrond arrive avec Bilbon Sacquet.
Aryanna : Père ? Bilbon ? Que se passe-t-il ?
Elrond : Des éclaireurs me rapportent que ta sœur chevauche vers Fondcombe. Elle transporte le porteur de l'Anneau qui a été blessé par des Nazgûls. Les Nazgûls poursuivent Arwen.
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Bilbon : Mon neveu est en danger.
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