Quand leur mère ouvre un portail, Rebekah et Klaus sont aspirés à l'intérieur et ils se retrouvent sur la Terre du Milieu.
Ils font la rencontre d'Aryanna, Princesse de Fondcombe. Si, d'apparence, elle semble une jeune Elfe fragile, elle se révèle ê...
Aryanna : J'aimerais tellement y aller. C'est tellement injuste. Je suis aussi dangereuse qu'eux.
Arwen caresse le visage de sa petite sœur.
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Arwen : Pour nous sauver ou pour être avec cet homme ?
Aryanna la regarde et se lève.
Aryanna : Je ne vois pas de quoi tu parles.
Arwen : Tu le dévores des yeux et lui aussi semble être intéressé par toi.
Aryanna : Père n'aimera pas ça. Il se méfie d'eux.
Arwen : C'est à toi de décider à qui offrir ta vie. Tout comme ton cœur.
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Aryanna : Comment puis-je partir avec eux ?
Arwen : J'ai peut-être une idée.
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La Communauté se prépare à quitter Fondcombe et les Elfes se sont réunis pour leur dire adieu.
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