Quand leur mère ouvre un portail, Rebekah et Klaus sont aspirés à l'intérieur et ils se retrouvent sur la Terre du Milieu.
Ils font la rencontre d'Aryanna, Princesse de Fondcombe. Si, d'apparence, elle semble une jeune Elfe fragile, elle se révèle ê...
Frodon est pris en charge à temps pour être soigné.
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Quelques heures plus tard, Gandalf arrive.
Aryanna : Gandalf ! Que le ciel soit loué, vous êtes en vie !
Gandalf : Dame Aryanna. Avez-vous des nouvelles du porteur de l'Anneau ?
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Aryanna : Oui. Il est ici. Mais il a été blessé par une lame de Morgul. Heureusement, père a pu le soigner. Mais pour le moment, il est endormi.
Gandalf : Où est votre père ?
Aryanna : Avec les invités, dans la grande salle.
Aryanna conduit Gandalf là où sont Rebekah, Klaus, Aragorn et Arwen.
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Aryanna : Père ! Gandalf est arrivé !
Elrond : Nous ne vous espérions plus.
Gandalf : J'ai été quelque peu retardé.
Arwen : Que s'est-il passé ?
Gandalf : Après avoir quitté Frodon et Sam, j'ai fait route vers Isengard pour parler au Magicien Saroumane. Au début, tout était normal, mais j'ai commencé à me méfier quand il m'a dit des choses qu'il n'était pas censé savoir. Il m'a conduit à un Palentír. Lorsque j'ai touché l'objet en question, j'ai vu l'Œil.
