Quand leur mère ouvre un portail, Rebekah et Klaus sont aspirés à l'intérieur et ils se retrouvent sur la Terre du Milieu.
Ils font la rencontre d'Aryanna, Princesse de Fondcombe. Si, d'apparence, elle semble une jeune Elfe fragile, elle se révèle ê...
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Rebekah, Klaus, Gandalf et Frodon, avec un groupe d'Hommes, d'Elfes et de Nains s'assoient en cercle autour d'un piédestal en pierre.
Elrond, ses filles et ses conseillers sont présents devant cette assemblée.
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Elrond : Étrangers venus de Terres lointaines, amis de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. La Terre du Milieu est au bord de la destruction, nul ne peut y échapper. Vous vous unirez ou vous serez vaincus. Chaque race est liée à ce destin, à ce sort commun. Montrez-leur l'Anneau, Frodon.
Frodon se lève lentement et place l'Anneau sur le piédestal.
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Il retourne à sa place avec un soupir.
Les membres du Conseil commencent à chuchoter entre eux.
Boromir : Alors, c'est vrai.
Il se lève lentement.
Boromir : Lors d'un rêve, j'ai vu à l'Est le ciel s'assombrir, mais à l'Ouest une pâle lueur persistait et une voix s'écriait, "Votre fin est proche ! Le Fléau d'Isildur a été retrouvé." Le Fléau d'Isildur.
Gandalf et Elrond échangent des regards nerveux et Elrond se lève brusquement.
