Tres años después de lo ocurrido en la segunda parte. Shaw, Sara y Samuel disfrutan pacíficamente de su vida universitaria, hasta que son nuevamente llamados al deber. Un agente de la Organización Lovecraft ha desertado y de alguna manera a logrado...
Luego de cinco años de vivir con la familia Gotouge, Saneyoshi Nobunaga se formalizó como un agente de la Organización Lovecraft. Durante ese año como principiante, aprendió uno de los Artes Místicos creados, desarrollados y transmitidos por la familia Gotouge, Malice Mizer.
Con los entrenamientos de Gotouge Himejime, Nobunaga logró desbloquear todos los Tesoros Sagrados del Arte Místico y uno de los Shikigamis. Sin embargo, aún no lograrba usar los otros tres Shikigamis, Ebisu, Hotei y el más importante de todos, Bishamonten. También empezó un entrenamiento especial para el uso de los Sellos, ya que había mostrado un gran talento en hacerlo.
A sus diecisiete años, ocurría un punto de inflexión en su vida que fue lo que lo llevó a tomar las decisiones que tomaría en un futuro.
Desde hace un par de años, empezó a desarrollar ciertos sentimientos hacia su compañera y mejor amiga, Gotouge Kanae.
Aquel día, se encontraba sentado en una esquina del dojo de la Sede de Tokio de la Organización Lovecraft. Estaba observando el entrenamiento de Kanae en el arte marcial jiu-jitsu, aunque algunos pensamientos rondaban por su cabeza.
Realmente le gustaba Kanae, era una chica hermosa, inteligente, considerada y amable, con un sentido de la justicia y el deber inquebrantable. Además, le debía mucho a ella. Fue gracias a Kanae que logró salir de aquel maldito pueblo que no le trajo más que dolor, pudo conocer el mundo de la hechicería y volverse un hechicero de verdad que ayudaba a la gente. Amaba a Kanae y realmente quería confesarle sus sentimientos.
—¿Hola? Tierra llamando a Nobu-kun.
Fue la propia Kanae quien le sacó de sus propios pensamientos. En esos años, Kanae había cambiado bastante. Había crecido hasta llegar a los 1, 72 metros, seguía manteniendo su cabello corto, pero lo ataba en una cola de caballo, su cuerpo se había vuelto mucho más atletico y curvilíneo, sus senos tenían un tamaño ideal, ni muy grandes y ni muy pequeños y aún conservaba el mismo broche rosado de mariposa.
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—¿Estás bien? —preguntó con una dulce sonrisa.
—Sí, no te preocupes, solo pensaba en algunas cosas sin importancia —respondió tratando de disimular.
—¿Estás emocionado por hoy? —preguntó recostándose en su regazo boca arriba—. Será nuestra misión importante como equipo. Será todo un éxito, nuestro equipo es el mejor de Tokio.
—Ay, vamos... el equipo Kuroneko y el equipo Akatsuki nos superan por mucho aún —dijo Nobunaga, inseguro.
En respuesta, Kanae le aplico una llave de brazo.
—¡Afuera esa negatividad, Nobu-kun! ¡Con todas nuestras habilidades juntas superaremos a esos dos clanes! —exclamó con euforia y energía.
—¡Está bien, está bien! ¡Ya suéltame! —exclamó Nobunaga, no tanto por la llave, sino por tener la mano izquierda tan cerca de los pechos de Kanae.
