Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
Lydia hastaneden kaçıp yoklara karışınca hem kurtadamlar hem de avcılar peşine üşer: Yalnızca nerede olduğunu bulmak için değil, neye dönüştüğünü de bulmak için.
Dolunaydan önceki gece Isaac'ın babası öldürülür. Gözaltına alınınca Scott, Stiles ve Derek Argentlar onu kendilerinden önce bulmadan ve yeni ısırılmış genç bir kurtadama dönüşmeden kaçırmaya karar verirler.
Yeni şekil-değiştiren, bir kez daha saldırır. Scott, Gerard'ın koleksiyonundaki nadir bir kitabı ele geçirmek için Allison'a başvurur.
Derek, şekil-değiştirenin Lydia olduğuna ikna olur ve onu koruyabilmek için Scott'u kendisine yardım etmeye zorlar.
Şekil değiştirici hakkında korkutucu yeni bilgiler edinen Scott ve Stiles, arkadaşlarını korumak için acele ederler. Bu arada ailesi Allison'a bir soruşturma görevi verir.
Lydia, Peter'ın onu ısırmasıyla ilgili bazı bağlantılar kurmaya başlarken Jackson Scot ve Stles için yeni problemler yaratır. Öte yandan Derek, yeni Alfa olarak liderliği konusunda bir güven krizi yaşamaktadır.
Scott ve Stiles, yeni şekil değiştiriciyi tuzağa düşürmek için bir plan hazırlarlar. Öte yandan Allison'ın annesinin de Scott'un bir kalemde icabına bakmak için kendine göre bir planı vardır. Chris ve avcılardan oluşan ekip, Derek'le yüzleşir.
Derek'in dönüştürdüğü kurtlar dolunayda gerçekleşecek ilk dönüşümlerine hazırlanırken Derek de hem grubu gözlemlemek hem de güvenliklerini sağlamak için onları kilit altında tutar. Bu arada Allison'la ilişkisi daha da sarpa saran Scott'un Stiles'le birlikte Lydia'nın doğum gününe katılması gerekmektedir.
Matt, Scott, Stiles, Melissa ve Şerif Stilinski'yi rehin alır. Gerard, Allison'ı annesinin intiharına neden olduğu için Derek'den intikam almaya ikna eder. Bu arada Matt, Scott'a 2006'da Isaac'in evindeki partide olanları anlatır. Melissa sonunda Scott'ı bir kurtadam olarak görür.
Lakros turnuvasında şampiyonluğa oynayan Scott'un aynı zamanda Gerard'ı durdurmanın bir yolu da bulması gerekmektedir. Bu arada Allison, Derek ve kurtlarının izini sürmeye devam eder. Şerif Stilinski ise korkunç bir şey keşfedecektir.
Sezon finalinde, Scott oyun sahasındaki sarsıcı ölümün ardından Gerard'ın asıl planını ortaya çıkarmak için zamanla yarışır. Bu arada Stiles, Boyd ve Erica Gerard'ın elindedir. Stiles kaçmayı başarırken asıl düşmanın Gerard olduğunu anlayan Chris de Boyd ve Erica'yı serbest bırakır. Öte yandan Derek, Gerad'ı alt etmek için onun yöntemlerine başvurur.
