"Mi nombre es Izayoi... ¡Hatake Izayoi!" [2°Temp."La-hermana-de-Yagura"]

¡El desafio, Naruto vs Kyubi! ¡La aparición del cabello rojo más hermoso!

Los cuatro compañeros regresan a la cascada de la verdad, donde Naruto vuelve a intentar con su oscuro "yo", luego de algunas palabras, Naruto lo convence, desapareciendo por completo la representación de la oscuridad dentro de él

Naru: Se cómo yo... porque tú eres "yo". Gracias... por todo. Todo irá bien *el-Naruto-oscuro-desaparece-y-el-regresa-a-la-realidad* Je...

Yamato: ¡Por fin lo ha logrado!

Bee: Déjate de payasadas, aún no es hora de celebrar nada

Motoi se retira a dar el informe de lo sucedido a Kumogakure, y los otros tres entran tras la cascada, donde encuentran un templo, en donde se supone que Naruto debe aprender a controlar al Nueve Colas. Después de hacerle una broma a Yamato, entran en una habitación que está cerrada, por lo que sería capaz de contener al nueve colas si se liberarse. Naruto se encuentra con el Kyubi en su mente, que se sorprendió al no sentir la oscuridad en el interior de Naruto. Bee instruye a Naruto para abrir el sello de la prisión del Kyubi, que le ofrece unir fuerzas con el Hachibi y atacarlo.

Naruto utiliza el Arte Sabio: Súper Gran Bola Rasengan contra el Nueve Colas, pero éste logra salir ileso, ya que se protegió con varias de sus colas. El Nueve Colas captura a Naruto y le dice que no será capaz de vencerlo. Por desgracia el Naruto que tenía atrapado era un clon y el original aparece desde el aire utilizando el Elemento Viento: Rasen Shuriken. El Kyubi se debilita por un momento, por lo que Naruto aprovecha su estado y roba un poco de su Chakra. Pero el chakra es demasiado fuerte para Naruto, quien comienza a convertirse, por lo que alguien acude a ayudarlo.