Un salvaje dragón de hielo del Norte y la chica que le enseño a volar le salvan la vida a un feroz cambia formas, un dragón negro real.
Cuando un dragón negro real cae bajo el fuego enemigo, sólo la naturaleza de un dragón de hielo del Norte y su poco probable jinete femenina lo pueden salvar.
Mitad salvaje como el dragón de hielo al que ella llama amigo.
Hinata es una rara sanadora y poderosa de dragones, le salva la vida al dragón negro real sólo para enterarse que el más sagrado de los dragones es mitad hombre, capaz de cambiar de una forma a otra a voluntad.
Naruto es el rey de todos los dragones y humanos en su tierra, pero está lejos de casa, herido de muerte y su único refugio es la increíble mujer que ha salvado su vida.
Hinata es la forma más pura de magia para él, el cielo para sus sentidos tanto en forma de dragón como humana.
Sabe casi desde el primer momento que la quiere para él.
Sin embargo los complots de los señores de la guerra en el norte están tratando de matar a todos los dragones que protegen la frontera e invadir el reino pacífico de Konoha.
Hinata y su amigo dragón de hielo increíblemente hábil son el único rayo de esperanza para los caballos y dragones guerreros en la guarida del Norte.
Igual que Hinata es el único amor que Naruto conocerá en la vida.
Él puede reunirla con su familia perdida, pero
¿Podrá Naruto ganar su corazón y hacerla su reina?.
