Od samego początku istniały dwa światy. Jeden należący do ludzi, a drugi do potworów. Potwory doskonale wiedzą, że istnieją takie istoty, jak ludzie. Jednak ludzie nie są świadomi istnienia potworów. A właściwie nie wszyscy. Tylko nieliczni szczęśliwcy mogą je poznać. Taki zaszczyt - zresztą już któryś z kolei - ma Fereol, normalny, aczkolwiek mało lubiany w szerszym gronie nastolatek. A spotyka on jednego z najważniejszych potworów.