Geçmişten beri var olan gizli bir örgüt. Mısırlıların tanrılarına daha çok yakın olabilme çabaları ile yaptıkları deneyler bir çok uygarlık boyunca devam etmiştir. Gizlilik esas olan bu örgüt hiç bir devlete bağlı olmadan sadece tanrı için çalışmalar yapmıştır. Dünya savaşları sırasında yenilmez askerlerden oluşan bir ordu kurmak için birçok ülke bu büyüyen ve güçlenen örgütten yardım istemiştir ancak örgüt tam bir başarı sağlayamamıştır. Savaşlar bitmiş ancak deneyler devam etmiştir. Çalışmalar yıllar sonra sonuç vermiş ve üstün ırklar artık bazı büyük devletlerin kontrolünde üretilmeye başlamıştır. Bu üstün ırklar kazandıkları özelliklere göre İzleyiciler, Değiştiriciler, Taşıyıcılar, Atlayıcılar, Koruyucular, Yıkıcılar, Zorlayıcılar ve Koklayıcılar olmak üzere 8 gruba ayrılırlar. Örgütün en iyi atlayıcısı olan Daniel, zorlayıcılar arasında en iyisi olan Jesse ile örgütte tanışır. Örgüt bu ikilinin evlenmesini ve doğacak üstün çocuğu kendine almak ister. Daniel ve Jesse başta zorla evlenmelerine karşı birbirlerini sevmeye başlarlar ve ellerinden alınacak olan çocuklarını korumak için artık örgütten kaçmak isterler. Örgütten kaçan ve sürekli kaçış hayatı yaşayan Daniel ve Jesse örgütün haberi olmayan oğullarını doğduktan hemen sonra evlatlık vermek zorunda kalırlar. Oğulları Wiil için artık hiç bir şey normal olmayacaktır...