Japón antiguo. Tras la victoria japonesa sobre la invasión mongola, la nación ha establecido un nuevo orden. Extranjeros y nativos coexisten en todos los niveles de la vida, desde el humilde arrocero hasta la nobleza política. Hannibal Lecter será nombrado como el nuevo Shikken de la región de Chūbu; este cargo vendrá, por imposición imperial, con una condición sin precedente que involucrará al ahora retirado militar Will Graham, que hasta el momento del ascenso de Lecter al poder vivía una vida apasible en las costas de Japón.